Už je to delší doba co jsme vydali poslední článek z naší série o ETF, a proto v 9 díle rozebereme ETF v širším úhlu pohledu.
V tomto “VÁNOČNÍM SPECIÁLU”  se podíváme na vítěze a poražené roku 2024 z ETF světa (řešíme výhradně ETF dostupné pro evropany). Celý tento článek jsme rozdělili na 7 sekcí a těmi jsou Akcie, Reity, Dluhopisy, Kryptoměny, ETF peněžního trhu, Drahé kovy a na závěr ostatní komodity. 
Pojďte s námi objevit nejlepší a nejhorší ETF roku 2024.

AKCIOVÉ ETF

V Evropě je dle webu just etf dostupných 1675 akciových ETF, ovšem vítěz může být jen jeden stejně tak jako poražený. 

VÍTĚZ ROKU 2024
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Toto ETF fungující od roku 2021 sídlící v irsku kopíruje index index MVIS Global Digital Assets Equity který sleduje společnosti z celého světa, co jsou aktivní v odvětví blockchainu. V jednoduchosti by se dalo říct že index který je kopírován našim vítězným “ETFkem” je index kryptoměnový akcií.
ETF využívá plnou replikaci, což znamená, že skladba jeho akcií přesně odpovídá složení sledovaného indexu

Toto ETF provozuje jak již název napovídá VanEck, což je renomovaná globální investiční společnost, která se specializuje na správu aktiv, zejména prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF). Jejich historie sahá do roku 1955 kde se VanEck zaměřoval na správu podílových fondů. Byli jednou z prvních amerických společností, které nabízely investorům přístup k mezinárodním trhům a alternativním investicím. V roce 2006 přišli s prvním ETF.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO AKCIOVÉHO ETF 2024

Tento fond má relativně vysoký TER poplatek, který čítá 0,65% p.a. Jedná se o akumulační ETF, což v praxi znamená, že dividendový výnos reinvestuje zpátky do fondu nikoli investorovi na účet. Ve správě mají 309 mil €, což z nich činí středně velký fond, který má pod správou 20 akcií. 

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ

Jednoznačně největší zastoupení konkrétně 64,74% je v Americe, druhý největší geografický podíl leží v Německu (5,62%) . Pomyslná bronzová medaile patří Australskému trhu, kde je fond zaangažován 4,2%. Další hojné zastoupení nalezneme například v Číně či Kanadě. Zbytek regionů pokrývá 18,49%.

SEKTOROVÉ ROZDĚLENÍ

Mezi sektory jednoznačně dominují technologické firmy s podílem 64,33%. Druhým nejzastoupenějším sektorem jsou finance, které čítají podíl 17,17%. Zbylých 18,5% je rozloženo mezi ostatní sektory.

JEDNOTLIVÉ AKCIE

Díky tomu, že se jedná o relativně malé ETF co do počtu akcií, tak vůbec nevadí, že prvních 10 firem zastupuje 62,06% celého ETF.

Jednoznačně nejzastoupenější akcií je MicroStrategy s váhou 10,2%.
Micron je firma, která vznikla v roce 1989 a na Nasdaqu je obchodována od roku 1998, zaměřuje se na vývoj softwaru pro analýzu dat a business inteligence. Tato firma je známá svou výraznou investicí do Bitcoinu, čímž se stala jedním z největších firemních držitelů této kryptoměny.

Druhá nejzastoupenější akcie je BLOCK, která v portfoliu zastupuje 7,04%.
Block je společnost, která byla založena v roce 2009 a na New York Stock Exchange (NYSE) je obchodována od roku 2015. Zaměřuje se na platební řešení a fintech technologie, včetně podpory kryptoměnových transakcí. Block je známý svými produkty Cash App a Square Terminal, které usnadňují platby pro jednotlivce i podniky.

V těsném závěsu za blockem nalezneme akcii Coinbase s podílem 7,03%.
Firma vznikla v roce 2012 a na Nasdaqu je obchodována od roku 2021. Specializuje se na provoz jedné z největších kryptoměnových burz na světě, kde umožňuje uživatelům nákup, prodej a správu digitálních aktiv. Coinbase je známá svým uživatelsky přívětivým rozhraním a širokou nabídkou kryptoměn.

Poslední akcií, která má váhu přes 6% v portfoliu je Core Scientific. Konkrétní podíl této firmy je 6,17%.
Společnost vznikla v roce 2017 a na Nasdaq vstoupila v roce 2021. Zaměřuje se na těžbu kryptoměn a poskytování infrastruktury pro blockchainové technologie. Core Scientific je známá svou škálovatelnou těžební kapacitou a technologickými inovacemi v oblasti udržitelné těžby.

VÝKON NEJLEPŠÍHO AKCIOVÉHO ETF 2024

To co přirozeně zajímá každého je zhodnocení, které je za poslední rok +174,66%, od začátku roku to bylo 88,22%. Ovšem i přes tyto působivá čísla je toto ETF stále o 27,78% levnější, než tomu bylo při uvedení. 

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 2.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

PORAŽENÝ ROKU 2024
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

Toto ETF, založené v roce 2021 a registrované v Irsku, se zaměřuje na sledování indexu MVIS Global Hydrogen Economy ESG. Tento index zahrnuje největší a nejlikvidnější společnosti z celého světa, které se věnují vodíkové ekonomice. Výběr akcií do indexu probíhá na základě ESG kritérií (environmentální, sociální a správní odpovědnosti).

Toto ETF spravuje společnost VanEck, jako tomu bylo u vítězného akciového ETF.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJHORŠÍHO AKCIOVÉHO ETF 2024

Tento fond má poměrně vysoký roční poplatek TER ve výši 0,55%. Jedná se o akumulační ETF, což znamená, že dividendy nejsou vypláceny investorům, ale jsou reinvestovány zpět do fondu. Aktuálně spravuje 64 milionů eur, což jej řadí mezi menší fondy, kde zahrnuje celkem 22 akcií.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ

Největší podíl má fond v USA, kde činí 29,66%. Druhou největší geografickou expozici představuje Japonsko s 15,65%. Třetí místo zaujímá Jižní Korea s podílem 9,55%, následovaná těsně Norskem, které tvoří 9,37% portfolia.

SEKTOROVÉ ROZDĚLENÍ

Nejdrtivější zastoupení můžeme vidět v průmyslovém sektoru a to konkrétně 55,03%, na druhém místě se drží sektor základních materiálů v poměru 25,10%. Třetí místo zastává sektor spotřebního zboží a to poměrem 2,1%. Zbylých 17,77% zastupují ostatní sektory.

JEDNOTLIVÉ AKCIE

Vzhledem k tomu, že jde o relativně malé ETF s omezeným počtem akcií, není překvapivé, že deset největších firem tvoří 76,74% celkového portfolia. Největší zastoupení má akcie společnosti PLUG POWER s váhou 10,68%. Pro naše pravidelné čtenáře pravděpodobně nejde o neznámou společnost, ale přesto přikládáme odkaz s jejím podrobným představením: Plug Power na globalních trzích.

Druhou nejzastoupenější akcií je BLOOM ENERGY, která v portfoliu zastuje 9,53%.
Bloom Energy je americká společnost zaměřená na výrobu čistých a efektivních zdrojů energie. Byla založena v roce 2001 a sídlí v Kalifornii. Firma je známá především svými produkty na bázi palivových článků, které využívají technologii Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) k výrobě elektřiny z různých paliv, jako je zemní plyn, bioplyn nebo vodík, a to s nízkými emisemi.

Na třetím místě se nachází společnost AIR PRODUCTS & CHEMICALS a to se zastoupením v portfoliu v objemu 9,45%. Air Products & Chemicals, Inc. je globální společnost se sídlem v Allentownu v Pensylvánii, USA, která se specializuje na výrobu a dodávku průmyslových plynů a chemikálií. Založena byla v roce 1940 a dnes je jedním z největších dodavatelů technických plynů na světě.

VÝKON NEJHORŠÍHO AKCIOVÉHO ETF 2024

Každého investora pochopitelně zajímá výnos, který však toto ETF nebylo možné svým investorům doručit, jelikož za poslední rok zaznamenalo ztrátu ve výši -22,07%. Od svého uvedení na trh si toto ETF dokonce odepsalo -67,56%.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 2.12. JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

NEMOVITOSTNÍ ETF

V evropě je dle webu just etf dostupných pouze 37 nemovitostních ETF, Ovšem vítěz může být jen jeden stejně tak jako poražený. 

VÍTĚZ ROKU 2024
iShares US Property Yield UCITS ETF

Toto ETF fungující od listopadu roku 2006 sídlící v Irsku kopíruje index index FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+, který sleduje kótované americké realitní společnosti a Real Estate Investment Trusts (REIT), které mají roční předpokládaný dividendový výnos 2% nebo vyšší. V jednoduchosti by se dalo říct, že index, který je kopírován našim vítězným “ETFkem” je index nemovitostních akcií, které nabízí slušnou dividendu.
ETF využívá plnou replikaci, což znamená, že skladba jeho akcií přesně odpovídá složení sledovaného indexu.

Toto ETF provozuje iShares, což je značka vytvořená za cílem vydávat ETF patřící legendárnímu BlackRocku tedy NewYorské firmě založené roku 1988, která v současné době spravuje nejvíc peněz v celosvětovém srovnání.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO NEMOVITOSTNÍHO ETF 2024

Tento fond má přiměřený TER poplatek, který čítá 0,4% p.a. Jedná se o distribuční ETF, což v praxi znamená, že dividendový výnos posílá na účet klienta (o to je překvapivější, že právě toto ETF je nejvýkonnější v celém svém sektoru jelikož dividendy neslouží k akumulaci hodnoty fondu). Ve správě mají 671 mil€, což z nich činí velký fond, který má pod správou 100 akcií.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ

Jednoznačně největší zastoupení připadá na Ameriku, kde je 98,65%. Zbývajících 1,35% zahrnuje expozice v jiných zemích, především přes společnosti registrované mimo USA, které však mohou mít globální operace. Přesná rozdělení do jednotlivých zemí mimo USA nejsou detailně uvedena ve veřejných zdrojích.

JEDNOTLIVÉ AKCIE

Co se diverzifikace týče, tak prvních 10 firem tvoří lehce přes 50% celého portfolia, což je za nás u ETF zahrnující 100 firem přehnaně velká koncentrace.

Jednoznačně nejzastoupenější akcií je Prologis, Inc. s váhou 8,95%.
Prologis, založený v roce 1983 a obchodovaný na NYSE od roku 1997, je globální lídr v oblasti logistických nemovitostí. Firma vlastní a spravuje sklady a distribuční centra, která jsou klíčová pro e-commerce a globální obchod. Známý je pro svou přítomnost na vysoce strategických trzích a svou orientaci na udržitelnost.

Druhá nejzastoupenější akcie je Equinix s podílem 7,39%.
Společnost vznikla v roce 1998 a na Nasdaqu je obchodována od roku 2000. Equinix se specializuje na datová centra a propojení sítí, čímž podporuje růst digitální ekonomiky. Je známá jako přední poskytovatel kolokací a IT infrastruktury.

Třetí akcií v pořadí je Welltower s podílem 6,98%.
Welltower, založený v roce 1970 a obchodovaný na NYSE od roku 1985, se zaměřuje na zdravotnické nemovitosti, zejména na rezidenční péči a nemovitosti pro seniory. Společnost je známá svou strategií zaměřenou na demografické trendy a potřeby stárnoucí populace.

Další akcií je  Digital Realty Trust, Inc. s váhou 4,94%.
Firma vznikla v roce 2004 a je obchodována na NYSE. Zaměřuje se na poskytování datových center a služeb pro ukládání dat po celém světě. Je klíčovým hráčem v digitální transformaci firem.

V těsném závěsu za Digital Realty Trust je Simon Property Group, Inc., která má v portfoliu váhu 4,69%.
Simon Property Group byla založena v roce 1993 a obchoduje na NYSE od svého vzniku. Specializuje se na obchodní centra a maloobchodní nemovitosti, především v prémiových lokalitách.

Následuje Public Storage s podílem 4,46%.
Public Storage, založený v roce 1972, je největším poskytovatelem skladovacích prostor v USA. Firma je známá svým rozsáhlým portfoliem a přístupem k samoobslužnému skladování.

Poslední v této skupině je Realty Income, která má váhu 4,44%.
Realty Income, obchodovaná na NYSE od roku 1994, se zaměřuje na nemovitosti generující pravidelný příjem, zejména maloobchodní prostory. Firma je známá svými pravidelnými dividendami a přezdívá se jí „Monthly Dividend Company“.

VÝKON NEJLEPŠÍHO NEMOVITOSTNÍHO ETF 2024

To co přirozeně zajímá každého je zhodnocení, které za poslední rok vychází na +26,7%, od začátku roku to bylo 19,49%. Ke cti tomuto ETF přidává i fakt, že od svého založení ETF přidává +172,5%. 

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 4.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

PORAŽENÝ ROKU 2024
iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Toto ETF, založené v květnu 2022 a registrované v Irsku, nese název iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc). Jeho cílem je kopírovat výkonnost indexu FTSE EPRA/NAREIT Spojené království (EUR Hedged), který zahrnuje realitní společnosti a Real Estate Investment Trusts (REITs) kotované ve Velké Británii. Měnové riziko je zajištěno na euro (EUR).

EUR Hedged znamená, že je u tohoto ETF vydavatelem fondu zajištěn kurzovní rozdíl eura a ostatních měn ve kterých jsou kótovány aktiva fondu což na jednu stranu může být pozitivní a chránit investora před úpadkem jiné měny vůči euru, tak samo ale dovede investora obrat o zisk s případného kurzového rozdílu. Bohužel toto zajištění lehce zvyšuje náklady na provoz ETF. 

Toto nemovitostní ETF spravuje, tak jako v předešlém případě značka iShares, která patří společnosti BlackRock, největšímu správci aktiv na světě.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJHORŠÍHO NEMOVITOSTNÍHO ETF 2024

Fond má roční poplatek TER ve výši 0,42%, což je na akumulační ETF se správou pouhých 40 společností poměrně nadprůměrné. Z historického pohledu byl v zisku pouze jeden rok, kdy dosáhl maximálního výnosu +2,40%, od té doby však jeho hodnota neustále klesá.

Toto ETF je akumulační, což znamená, že dividendy se nereinvestují investorům, ale přímo do fondu. Spravuje 12 milionů eur, což z něj činí menší fond s portfoliem 40 akcií.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ

Největší podíl má fond ve Spojeném království, které tvoří 92,12% portfolia. Další zastoupení připadá na Guernsey (GG), samosprávné zámořské území Spojeného království nacházející se v Lamanšském průlivu, které není součástí Velké Británie ani Evropské unie. Zbývajících 3,66% tvoří investice v dalších zemích, zejména přes společnosti registrované mimo USA, ale s globální působností.

JEDNOTLIVÉ AKCIE

Co se diverzifikace týče, tak prvních 10 firem tvoří 69,41% celého portfolia, ale my jsme vybrali pro rozebrání jen ty, které přesahují alespoň 6% v porfoliu. 

Největší podíl v portfoliu má akcie společnosti SEGRO, která tvoří 19,19%. SEGRO plc je významná britská firma zaměřená na vlastnictví, výstavbu a správu moderních průmyslových a logistických nemovitostí. Společnost, založená v roce 1920 a se sídlem v Londýně, je součástí indexu FTSE 100, což ji řadí mezi přední veřejně obchodované firmy ve Spojeném království.

Druhá nejzastoupenější akcie je LAND SECURITIES GROUP s podílem 19,19%.
Land Securities Group plc (často označovaná jako Landsec) je jednou z největších britských realitních společností, která se specializuje na správu, vývoj a investice do nemovitostí. Byla založena v roce 1944 a sídlí v Londýně. Je kótovaná na londýnské burze cenných papírů (LSE) a je součástí indexu FTSE 100.

Třetí akcií v pořadí je THE BRITISH LAND s podílem 7,19%.
The British Land Company plc (často označovaná jako British Land) je jednou z největších britských investičních společností v oblasti nemovitostí. Byla založena v roce 1856 a sídlí v Londýně. Společnost je kótovaná na londýnské burze cenných papírů (LSE) a je součástí indexu FTSE 100, což ji řadí mezi nejvýznamnější firmy ve Velké Británii.

Další akcií je LONDONMETRIC PROPERTY s váhou 6,93%.
LondonMetric Property plc je britská investiční a realitní společnost, která se zaměřuje na správu, vývoj a investice do komerčních nemovitostí, zejména do maloobchodních a logistických prostor. Byla založena v roce 2006 sloučením dvou firem a sídlí v Londýně.

Další společností je The Unite Group, která má v portfoliu podíl 6,40%. The Unite Group plc je britská realitní a investiční firma zaměřená na správu a vývoj nemovitostí pro studentské bydlení. Byla založena v roce 1991 a sídlí v Bristolu. Je kótována na londýnské burze (LSE) a součástí indexu FTSE 250.

Následuje TRITAX BIG BOX REIT s podílem 6,29%.
Tritax Big Box REIT plc je britská realitní investiční společnost, která se specializuje na vlastnictví a správu velkých logistických a distribučních center. Společnost se zaměřuje především na moderní velkoformátové sklady a distribuční prostory, které jsou klíčové pro e-commerce a moderní logistické operace.

VÝKON NEJHORŠÍHO NEMOVITOSTNÍHO ETF 2024

Za poslední rok je toto ETF levnější o -2,56% a od začátku roku 2024 odepisuje -8,19%. Pokud se podíváme na výnos, který by investice do tohoto ETF přinesla, bohužel zjistíme, že je záporný, protože od svého vzniku toto ETF ztratilo -23,45%.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 4.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

DLUHOPISOVÉ ETF

V evropě je dle webu just etf dostupných pouze 717 dluhopisových ETF, Ovšem vítěz může být jen jeden stejně tak jako poražený.

VÍTĚZ ROKU 2024
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF

Toto ETF fungující od začátku roku 2002 sídlící v irsku kopíruje index index Refinitiv Qualified Global Convertible (USD Hedged) který širokou míru výkonnosti globálního trhu s konvertibilními dluhopisy, které lze investovat. V jednoduchosti by se dalo říct, že index který je kopírován našim vítězným “ETFkem” je index konzervativních dluhopisů z celého světa. ETF využívá replikaci pomocí vzorkování, což znamená, že v jeho aktivech jsou zařazeny pouze taková aktiva, které mají znatelnější vliv na cenotvorbu indexu. Právě tento krok hypoteticky snižuje poplatek TER.

Toto ETF  emituje SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipts), kterou provozuje společnost State Street Global Advisors (SSGA). Tato značka byla vytvořena za účelem nabízet ETF a její historie sahá až do roku 1993, kdy byl spuštěn první ETF na světě – SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). State Street Global Advisors, dceřiná společnost State Street Corporation, je jedním z největších správců aktiv na světě, se sídlem v Bostonu, Massachusetts. Firma, založená roku 1792, patří mezi nejstarší finanční instituce a je známá svými inovacemi v oblasti investičních produktů.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO DLUHOPISOVÉHO ETF 2024

Tento fond má relativně vysoký TER poplatek, který čítá 0,55% p.a. Jedná se o distribuční ETF. Ve správě mají pouhopouhých 12 mil €, což z nich činí malý fond, který má pod správou 342 dluhopisů.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ

Největší zastoupení připadá na Ameriku, kde je 20,65%. Na druhé příčce s podílem 4,93 jsou překvapivě Kajmanské ostrovy. 4,19% zastupuje Francie a 4,16% Německo. Zbylé země mají souhrnný podíl 66,07%, přičemž ani jedna z nich není vážena 4% a víc.

JEDNOTLIVÉ DLUHOPISY

Co se diverzifikace týče, tak prvních 10 aktiv tvoří lehce přes 11,61% celého portfolia.

Jediným dluhopisem, který má přes 2% (konkrétně 2,24) je US01609WBF86.
Tento symbol značí dluhopis od Alibaby, který má kupon 1% ročně a rating má tento dluhopis A+.

Druhý nejzastoupenější dluhopis je XS2859746237 s podílem 1,68%.
Tento dluhopis je emitován společností Ping An Insurance Group of China Ltd. Má kuponovou sazbu 0,875% ročně. Rating u tohoto dluhopisu je A+.

Třetí největší pozicí je US25470MAG42 s podílem 1,41%.
Tento dluhopis je vydán společností Dish Network a nabízí roční výnos 11,75%. Rating tohoto dluhopisu je na úrovni B1 od agentury Moody’s, což značí spekulativní investici s vyšším rizikem. Poslední dluhopis co má váhu přes procento (konkrétně 1,09%) je XS2607736407.
Tento dluhopis je vydán společností SK Hynix, která nabízí roční kupon ve výši 1,75% a co se ratingu týče, tak není v současnosti k dispozici, protože všechny ratingy byly staženy. Issuer rating společnosti SK Hynix je aktuálně na úrovni BBB podle Fitch a Baa2 podle Moody’s​.

VÝKON NEJLEPŠÍHO DLUHOPISOVÉHO ETF 2024

To co přirozeně zajímá každého je zhodnocení, které za poslední rok +20,14%, od začátku roku to bylo +18,22%. Ovšem od svého založení je toto ETF v zisku 18,72%, což značí, že se stalo ziskovým až v tomto roce.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 4.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

PORAŽENÝ ROKU 2024
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (EUR) Hedged Accumulating

Toto ETF fungující teprve od Října 2023 sídlící v Irsku kopíruje index Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 (EUR Hedged), kde sleduje dluhopisy denominované v amerických dolarech vydané na rozvíjejících se a rozvinutých trzích po celém světě se splatností 1-3 roky.  V jednoduchosti by se dalo říct, že index zastřešuje krátkodobé dluhopisy.

Toto ETF provozuje Vanguard, společnost zaměřená na správu investic, která byla založena v roce 1975 a je jedním z největších správců investičních fondů na světě. Vanguard je známý svou filozofií zaměřenou na nízkonákladové a pasivní investování, a jeho fondy jsou považovány za oblíbenou volbu pro dlouhodobé investory. Vanguard má širokou nabídku ETF zaměřených na různé sektory, regiony a typy aktiv.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO DLUHOPISOVÉHO ETF 2024

Tento fond má relativně nízký TER poplatek, který čítá 0,14% p.a. Jedná se o akumulační ETF. Ve správě mají jen 9 mil€, prozatím je to tedy nejmenší ETF, o kterém jsme doposud psali. Tento fond, který má pod správou 1544 dluhopisů.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLEN

Bohužel se nám nepodařilo dohledat geografické rozložení tohoto ETF.

JEDNOTLIVÉ DLUHOPISY

Co se diverzifikace týče tak prvních 10 aktiv tvoří 2,19% celého portfolia, což poukazuje na obstojnou diverzifikaci.

Nejzastoupenějším dluhopisem je s podílem 0,29% US594918BY93.
Tento dluhopis je od společnosti Microsoft Corporation. Jedná se o seniorní nezajištěný dluhopis s pevným kuponem 3,3%, který je vyplácen pololetně. Je hodnocen ratingem AA, což naznačuje nízké riziko nesplácení.

Druhý nejzastoupenější dluhopis jeUS097023DG73 s podílem 0,27%.
Jde o dluhopis vydán společností Boeing Co. a má kuponovou sazbu 2,196% ročně. ​Co se ratingu týče, tak od společnosti Moody’s si vysloužili  Baa2 a BBB+ od S&P.

Třetí největší pozicí je US95000U2V48 s podílem 0,23%.
Tento dluhopis je vydán společností Wells Fargo & Co. a má pevným kuponem 3,526 %, který je vyplácen pololetně. Tento dluhopis není zajištěný a je hodnocen ratingem A2 od Moody’s, což naznačuje stabilní kreditní kvalitu s nízkým rizikem nesplácení​

VÝKON NEJHORŠÍHO DLUHOPISOVÉHO ETF 2024

To co přirozeně zajímá každého je zhodnocení, které za poslední rok -3,2%, od začátku roku to bylo + 3,64%. Ovšem od svého založení je toto ETF v zisku +6,48%. Při racionálním pohledu tyto čísla jasně potvrzují obecnou tézi, že dluhopisy nejsou instrument, který Vám peníze vydělá nýbrž je vhodný jako uchovatel hodnoty a skvělý eliminátor volatility portfolia.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 4.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

KRYPTOMĚNOVÉ ETF

V evropě je dle webu just etf dostupných pouze 93 kryptoměnových ETf. Ovšem vítěz může být jen jeden a stejně tak i poražený.

VÍTĚZ ROKU 2024
WisdomTree Physical Solana

WisdomTree Physical Solana je burzovně obchodovaný produkt zaměřený na kryptoměnu Solana. Tento fond umožňuje investorům získat expozici vůči výkonu Solany, což je rychlý a efektivní blockchain s globální adopcí, bez nutnosti přímo držet samotnou kryptoměnu. Jeho správa probíhá prostřednictvím fyzicky držených tokenů, které jsou uloženy v bezpečných digitálních peněženkách.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO KRYPTOMĚNOVÉHO ETF 2024

Fond je domicilovaný v Jersey pod správou společnosti WisdomTree, kde vznikl v roce 2022 a obchoduje se v USD s roční nákladovostí (TER) 0,50%. Fond spravuje 72 milionů USD, což ho řadí mezi menší kryptoměnové ETF. Jedná se o akumulační ET,F což v praxi znamená, že dividendový výnos reinvestuje zpátky do fondu nikoli investorovi na účet.

WisdomTree je globální investiční společnost zaměřená na poskytování inovativních investičních řešení, především prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF) a produktů (ETP). Založena byla v roce 2006 a sídlí v New Yorku, USA. WisdomTree patří mezi přední světové poskytovatele ETF a je známá svou širokou nabídkou produktů pokrývajících různé třídy aktiv, včetně akcií, dluhopisů, komodit a kryptoměn.

JEDNOTLIVÉ KRYPTOMĚNY

V samotném rozdělení můžeme sledovat, že veškerá expozice je pouze na jednu kryptoměnu a tou je Solana. Solana je rychlý a výkonný blockchainový protokol, navržený k tomu, aby podporoval decentralizované aplikace (dApps) a kryptoměny. Vznikl v roce 2017 a jeho zakladatelem je Anatoly Yakovenko. Hlavní kryptoměnou blockchainu je token SOL, který se využívá k placení transakčních poplatků, stakingu (zajištění bezpečnosti sítě) a jako prostředek směny v rámci ekosystému. Solana si získala oblibu díky rychlosti a nízkým nákladům, což ji činí konkurencí jiným blockchainům, jako jsou Ethereum nebo Binance Smart Chain. Nicméně čelí i kritikám, zejména kvůli několika výpadkům sítě a otázkám ohledně decentralizace.

VÝKON NEJLEPŠÍHO KRYPTOMĚNOVÉHO ETF 2024

To co přirozeně zajímá každého je zhodnocení, které za poslední rok vychází na +302,29%. Ovšem od svého založení je toto ETF v zisku +213,79%. Při racionálním pohledu tyto čísla jasně potvrzují obecně známý fakt, že kryptoměny jsou opravdu velice volatilní a nemají žádné podkladové aktivum, což z nich vytváří investici, která roste nebo klesá pouze a jen na ochotě investorů ji nakupovat nebo prodávat.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 9.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

PORAŽENÝ ROKU 2024
21Shares Polygon ETP

21Shares Polygon ETP je burzovně obchodovaný produkt (ETP) nabízející expozici vůči kryptoměně Polygon (MATIC). Tento produkt je navržen pro investory, kteří chtějí těžit z výkonu sítě Polygon, aniž by museli přímo držet kryptoměnu. Produkt umožňuje obchodování prostřednictvím tradičních burz cenných papírů, čímž usnadňuje přístup k digitálním aktivům v regulovaném prostředí.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJHORŠÍHO KRYPTOMĚNOVÉHO ETF 2024

Tento fond je registrován ve Švýcarsku pod správou společnosti 21Shares Polygon a byl spuštěn 17. listopadu 2021. Obchoduje se v amerických dolarech (USD) a jeho roční nákladovost (TER) činí 2,50 %. Spravuje aktiva v hodnotě 19 milionů USD, což jej řadí mezi malé kryptoměnové ETP. Jedná se o akumulační fond, což znamená, že případný výnos z dividend je automaticky reinvestován do fondu, místo aby byl vyplacen investorům.

21Shares je švýcarská společnost specializující se na tvorbu a správu burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřených na kryptoměny. Byla založena v roce 2018 a sídlí v Curychu (Švýcarsko). Společnost se snaží zpřístupnit investice do kryptoměn široké veřejnosti prostřednictvím regulovaných a transparentních produktů. 21Shares je součástí mateřské společnosti 21.co, která se zaměřuje na technologické inovace a blockchainovou infrastrukturu.

JEDNOTLIVÉ KRYPTOMĚNY

Ve struktuře tohoto fondu je veškerá expozice zaměřená na jedinou kryptoměnu, kterou je Polygon. Tato blockchainová platforma byla vytvořena s cílem zlepšit škálovatelnost, rychlost a efektivitu Etherea. Funguje jako řešení druhé vrstvy („second-layer“), což znamená, že běží nad blockchainem Etherea a umožňuje rychlejší a levnější transakce, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo decentralizace. Polygon se stal oblíbeným díky nízkým transakčním nákladům, vysoké rychlosti a snadné integraci s Ethereem. Nachází uplatnění v oblastech, jako jsou decentralizované finance (DeFi), NFT tržiště a blockchainové hry.

VÝKON NEJHORŠÍHO KRYPTOMĚNOVÉHO ETF 2024

Během posledního roku zaznamenalo toto ETF pokles hodnoty o -28,36%, přičemž od začátku roku 2024 ztratilo dalších -35,08%. Celkově od svého spuštění ETF odepsalo -57,73%, což znamená, že investice do tohoto produktu by dosud přinesla záporný výnos

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 10.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

ETF PENĚŽNÍHO TRHU

V evropě je dle webu just etf dostupných pouze 25 ETF na peněžní trhy. Ovšem vítěz může být jen jeden a stejně tak i poražený.

VÍTĚZ ROKU 2024
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP je burzovně obchodovaný fond (ETF) zaměřený na krátkodobé investice. Cílem fondu je dosahovat výnosů nad referenčním indexem SONIO (Sterling Overnight Index Average), který reflektuje výnosy na trhu přes noc v britské libře (GBP). Fond je aktivně spravovaný a investuje do diverzifikovaného portfolia finančních nástrojů, včetně repa a reverzních repa, přičemž se zaměřuje na striktní kontrolu rizik a likvidity.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO ETF PRO PENĚŽNÍ TRH 2024

Tento fond, spravovaný společností Lyxor Smart, je registrován v Lucembursku a byl uveden na trh 29. května 2015. Obchoduje se v britských librách (GBP) a jeho roční nákladovost (TER) činí 0,10%. Fond má ve správě aktiva v hodnotě 823 milionů EUR, což jej řadí mezi významné ETF v této kategorii. Jedná se o akumulační fond, což znamená, že jakýkoliv generovaný výnos je reinvestován zpět do fondu místo přímé distribuce investorům.

Lyxor Smart je součástí nabídky fondů od společnosti Lyxor Asset Management, která je nyní součástí skupiny Amundi, jednoho z největších poskytovatelů ETF v Evropě. Fondy označené jako „Lyxor Smart“ využívají strategie zaměřené na efektivní správu aktiv, často s cílem optimalizovat výnosy při udržení nízké rizikovosti. Tyto fondy mohou zahrnovat inovativní přístupy, jako jsou alternativní indexy, chytré beta strategie nebo využití krátkodobých trhů pro maximalizaci výnosů. Lyxor Smart Overnight Return ETF, konkrétně, je příkladem fondu zaměřeného na krátkodobé výnosy, který sleduje overnight úrokové sazby ve vybrané měně (např. GBP), s nízkými náklady a vysokou likviditou.

JEDNOTLIVÉ AKTIVA PENĚŽNÍHO TRHU

Toto ETF funguje na principu swapové replikace, což znamená, že nevlastní fyzické podkladové aktiva nýbrž smlouvu, která zajišťuje výnos odpovídající výkonu sledovaného indexu. Tato smlouva je uzavřena s protistranou, která se zavazuje poskytovat výnosy indexu výměnou za pevně stanovený poplatek nebo výnos z jiného aktiva drženého ETF. Tento mechanismus umožňuje ETF sledovat výkon indexu i bez přímého vlastnictví jeho složek.

VÝKON NEJLEPŠÍHO ETF PRO PENĚŽNÍ TRH 2024

V posledním roce toto ETF vzrostlo o +9,10%, přičemž od začátku roku 2024 vzrostlo o +10,29%. Celkový růst od jeho spuštění je +0,45%, což znamená, že současná investice do tohoto ETF by měla hodnotu podobnou té při jeho uvedení.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 10.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY) 

PORAŽENÝ ROKU 2024
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF je ETF, které sleduje krátkodobé německé státní dluhopisy s dobou splatnosti 2–12 měsíců. Fond používá plnou replikaci a nabízí nízké roční náklady. Toto ETF je vhodné pro investory hledající stabilní a nízké rizikové investice do německých státních dluhopisů.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO ETF PRO PENĚŽNÍ TRH 2024

Tento fond, spravovaný společností Deka Borse a registrovaný v Německu, byl uveden na trh 16. března 2009. Obchoduje se v eurech a má roční nákladovost 0,12%. Fond spravuje aktiva v hodnotě 250 milionů EUR, což ho řadí mezi středně velké ETF. Jako distribuční fond vyplácí dividendy nebo výnosy pravidelně investorům, místo jejich reinvestování zpět do fondu. Takový fond je vhodný pro investory, kteří hledají příjem místo dlouhodobého růstu.

Deka Deutsche Boerse je partnerství mezi Deka Group, což je německá investiční skupina zaměřující se na správu aktiv, a Deutsche Börse, což je jeden z největších evropských burzovních operátorů. Společnost se specializuje na vývoj a správu finančních produktů, včetně ETF, a její nabídka zahrnuje různé investiční nástroje, které cílí na různorodé trhy. Deka Deutsche Boerse ETF jsou známé svou diverzifikovanou nabídkou zaměřenou na bezpečné a likvidní investice zaměřeného na krátkodobé výnosy, který sleduje overnight úrokové sazby ve vybrané měně (např. GBP), s nízkými náklady a vysokou likviditou.

GEOGRAFICKÉ ROZDĚLENÍ

Co se geografického rozložení týče, tak 87.47% tvoří německé dluhopisy 12,53% jsou v hotovosti nebo krátkodobých nástrojích (např. termínované vklady, pokladniční poukázky nebo podobné likvidní investice), které ETF drží pro zajištění likvidity fondu.

JEDNOTLIVÉ AKTIVA PENĚŽNÍHO TRHU

Jak jsme již psali na začátku diverzifikace u tohoto fondů není nikterak závratná jelikož obhospodařuje pouze 7 instrumentů, které tvoří 87,47%. zbytek peněz je držen v neburzovních instrumentech či hotovosti.

DE0001102374 je dluhopis s největším zastoupením a to konkrétně 16,53%.
Tento symbol značí dluhopis vydaný Německou spolkovou republikou (Bundesrepublik Deutschland), který má kupón 0,5% ročně. Rating tohoto dluhopisu je AAA, což odpovídá nejvyšší úvěrové kvalitě. Splátka jistiny je plánována na 15. února 2025.

V těsném závěsu s podílem 16,42% je DE0001102382.
Tento symbol značí dluhopis vydaný Německou spolkovou republikou (Bundesrepublik Deutschland), který má kupón 1% ročně. Rating tohoto dluhopisu je AAA, což odráží nejvyšší úvěrovou kvalitu. Splátka jistiny je plánována na 15. února 2025.

Poslední instrument co má váhu přes 10% je DE0001141810. Podíl tohoto dluhopisu tvoří konkrétně 12,36% portfolia.
Tento symbol značí dluhopis vydaný Německou spolkovou republikou (Bundesrepublik Deutschland), který má nulový kupón (0,000 % ročně). Rating tohoto dluhopisu je AAA, což odpovídá nejvyšší úvěrové kvalitě. Splátka jistiny je plánována na 11. října 2025.

Zajímavost

U posledního dluhopisu se chceme pozastavit jelikož z popisu je více než zřejmé, že netvoří žádný zisk – jde o tzv. zero-coupon bond.
Dluhopisy s nulovým kupónem se prodávají za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, a investor vydělává rozdíl při splatnosti. Nabízí vysokou bezpečnost (např. AAA rating), což je činí vhodnými pro konzervativní investory. Často se využívají pro plánování budoucích závazků nebo diverzifikaci portfolia. Díky absenci pravidelných úrokových plateb mohou mít daňové či účetní výhody a zjednodušují administrativu.

Tento konkrétní Dluhopis se při emisi prodával za 97% své nominální hodnoty z čehož plyne, že při expiraci dojde ke zhodnocení o 3%.

VÝKON NEJHORŠÍHO ETF PRO PENĚŽNÍ TRH  2024

Za poslední rok vzrostlo toto ETF o +3,42%, přičemž od začátku roku 2024 přidalo +3,20%. Celkový růst od jeho spuštění je +1,11%, což naznačuje, že současná hodnota investice je podobná té při uvedení fondu na trh.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 10.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY) 

DRAHÉ KOVY

V evropě je dke webu just etf dostupných 45 ETF na drahé kovy. Ovšem vítěz může být jen jeden a stejně tak i poražený.

VÍTĚZ ROKU 2024
WisdomTree Silver

WisdomTree Silver je ETF (Exchange Traded Fund), který sleduje cenu stříbra. Tento fond umožňuje investorům investovat do stříbra bez potřeby fyzického držení kovu. Cena ETF je odvozena od aktuální tržní hodnoty stříbra a jeho pohyb na trhu reflektuje změny v ceně tohoto drahého kovu. WisdomTree Silver je často používán jako nástroj pro diverzifikaci portfolia a jako zajištění proti inflaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO ETF PRO DRAHÉ KOVY 2024

Tento fond, spravovaný společností WisdomStree a registrovaný v Jersey, byl spuštěn 27. září 2006. Obchoduje se v amerických dolarech a má roční nákladovost (TER) 0,49%. Spravuje aktiva v hodnotě 55 milionů EUR, což jej řadí mezi menší ETF. Fond je akumulační, což znamená, že případné výnosy nejsou vypláceny investorům, ale reinvestují se zpět do fondu. 

WisdomStree je americká společnost zaměřená na správu aktiv, která se specializuje na burzovně obchodované fondy (ETF). Byla založena v roce 2006 a nabízí širokou škálu ETF pokrývajících různé investiční strategie, včetně komodit, akcií, dluhopisů a alternativních investic. WisdomTree je známá svým inovativním přístupem, například tím, že některé její ETF využívají unikátní metody vážení aktiv. 

JEDNOTLIVÉ DRAHÉ KOVY

Stejně jako vítěz peněžního trhu i toto ETF aplikuje Swapovou replikaci. Jak jsme psali již v úvodu tohoto ETF, jedná se o fond sledující cenu stříbra.

VÝKON NEJLEPŠÍHO ETF PRO PRO DRAHÉ KOVY 2024

Za poslední rok zaznamenalo toto ETF nárůst hodnoty o +40,48%, zatímco od začátku roku 2024 přidalo dalších +38,82%. Celkový výnos od jeho uvedení na trh činí +132,19%, což ukazuje, že aktuální hodnota fondu je více, než dvojnásobná oproti původní.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 11.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

PORAŽENÝ ROKU 2024
Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities

Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities je investiční nástroj nabízející expozici vůči ceně fyzického platiny, zajištěný proti měnovým výkyvům mezi eurem a dolarem. Tento ETC je spravován společností X Trackers, spadající pod Deutsche Bank, a je registrován v Irsku. Produkt je navržen tak, aby umožnil investorům přístup k platiny bez nutnosti přímo ji skladovat, přičemž využívá zajištění měnového rizika. Je vhodný pro investory hledající diverzifikaci prostřednictvím drahých kovů.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJHORŠÍHO ETF PRO DRAHÉ KOVY 2024

Tento fond, spravovaný společností Xtrackers a registrovaný v Irsku, na trh byl uveden 28. května roku 2020. Obchoduje se v eurech, kde má roční poplatek (TER) 0,73%. Spravuje aktiva v hodnotě pouze 8 milionů EUR, což jej řadí mezi malé ETF. Fond je akumulační, což znamená, že případné výnosy nejsou vypláceny investorům, ale reinvestují se zpět do fondu. 

Xtrackers je značka burzovně obchodovaných fondů (ETF) a podobných investičních produktů, kterou spravuje společnost DWS Group, investiční odnož Deutsche Bank. Produkty Xtrackers zahrnují širokou škálu finančních nástrojů, zaměřených na akcie, dluhopisy, komodity nebo měnově zajištěné fondy. Tato značka je známá svým globálním dosahem a inovativními investičními řešeními, která jsou vhodná pro individuální i institucionální investory. DWS Group sídlí v Německu a patří mezi největší poskytovatele ETF v Evropě.

JEDNOTLIVÉ DRAHÉ KOVY

Jak jsme psal již v úvodním popisu tohoto ETF jedná se o fond, který fyzicky drží platinu jako jediné své aktivum.

VÝKON NEJHORŠÍHO ETF PRO PRO DRAHÉ KOVY 2024

Za poslední rok se hodnota tohoto ETF mírně snížila o -0,70%, zatímco od začátku letošního roku poklesla o -9,21%. Celkově od svého uvedení vykazuje ztrátu ve výši -4,63%.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 11.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

OSTATNÍ KOMODITY 

V evropě je dle webu just etf dostupných 109 akciových ETF, ovšem vítěz může být jen jeden a stejně tak i poražený.

VÍTĚZ ROKU 2024
WisdomTree Coffee

WisdomTree Coffee je fond obchodovaný na burze (ETC), který reflektuje cenový vývoj kávy na komoditních trzích. Investorům poskytuje jednoduchou možnost podílet se na pohybu cen kávy, aniž by museli sami obchodovat s fyzickými zásobami nebo futures kontrakty. Fond k dosažení výkonnosti využívá deriváty, zejména futures.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJLEPŠÍHO ETF PRO PRO OSTATNÍ KOMODITY 2024

Tento fond, který spravuje společnost WisdomTree, vznikl 27. září 2006 a je registrován v Jersey. Obchoduje se v eurech s ročním poplatkem (TER) 0,49%. Fond spravuje aktiva ve výši 40 milionů EUR, což ho řadí mezi malé ETF. Jedná se o akumulační fond, takže všechny výnosy z investic jsou automaticky reinvestovány do fondu a nejsou vypláceny investorům.

WisdomTree je globální správce aktiv specializující se na burzovně obchodované fondy (ETFs) a produkty (ETPs). Společnost byla založena v roce 2006 a sídlí v New Yorku. WisdomTree nabízí širokou škálu investičních nástrojů pokrývajících různé třídy aktiv, včetně akcií, dluhopisů, komodit a kryptoměn. Je známá svým inovativním přístupem, například zaváděním smart beta ETF a měnově zajištěných fondů. Společnost se zaměřuje na poskytování jednoduchých a efektivních řešení pro retailové i institucionální investory.

JEDNOTLIVÉ KOMODITY

Stejně jako některé předešlé fondy i tento funguje na bázi swapové replikace a jeho jediným podkladovým aktivem je káva na komoditních burzách.

VÝKON NEJLEPŠÍHO ETF PRO PRO OSTATNÍ KOMODITY 2024

Když se společně podíváme na výnos, které toto ETF přineslo svým investorům, tak zjistíme, že za poslední rok se pohybuje v zisku na úrovni +116,40%, od začátku tohoto roku je to +108,17% a v neposlední řadě je od svého vzniku také v kladných číslech a to konkrétně +5,74%.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 11.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

PORAŽENÝ ROKU 2024
WisdomTree Natural Gas – EUR Daily Hedged

WisdomTree Natural Gas – EUR Daily Hedged je burzovně obchodovaný produkt zaměřený na zajištění proti výkyvům cen zemního plynu na komoditních trzích. Tento fond používá finanční deriváty, jako jsou futures kontrakty, k dosažení expozice vůči cenám zemního plynu, přičemž měnové riziko je zajištěno proti euru. Fond je navržen tak, aby pomáhal investorům získat přímou expozici k cenám plynu, aniž by se museli zabývat fyzickým obchodováním.

TECHNICKÉ PARAMETRY NEJHORŠÍHO ETF PRO PRO OSTATNÍ KOMODITY 2024

Tento fond, který spravuje společnost WisdomTree, vznikl 6. července 2012 a je registrován v Jersey. Obchoduje se v eurech s ročním poplatkem (TER) 0,49%. Fond spravuje aktiva ve výši pouhých 7 milionů EUR, což ho řadí mezi opravdu velmi malé ETF. Jedná se o akumulační fond, takže všechny výnosy z investic jsou automaticky reinvestovány do fondu a nejsou vypláceny investorům.

WisdomTree je mezinárodní investiční společnost zaměřená na správu burzovně obchodovaných fondů (ETF) a produktů (ETP). Založena byla v roce 2006 a sídlí v New Yorku. Nabízí široké portfolio nástrojů zahrnujících akcie, dluhopisy, komodity a kryptoměny. Je známá svými inovacemi, například vytvářením smart beta ETF a fondů se zajištěním proti měnovému riziku. WisdomTree cílí na efektivní a dostupná řešení pro jednotlivce i instituce.

JEDNOTLIVÉ KOMODITY

I poslední fond našeho vánočního speciálu funguje na bázi Swapové replikace a jak již název napoví jedná se o fond sledující ceny zemního plynu na komoditním trhu.

VÝKON NEJHORŠÍHO ETF PRO PRO OSTATNÍ KOMODITY 2024

Když se společně podíváme na výnosnost, které toto ETF přineslo svým investorům, tak bohužel zjistíme, že za poslední rok se tento výnos pohybuje v záporných hodnotách na úrovni – 41,86%, od začátku tohoto roku je to – 40,48% a v neposlední řadě je od svého vzniku také v záporných číslech a to dokonce o  – 97,61%.

(DAZA K TOMUTO ETF BYLY SELEKTOVÁNY 11.12. A JE TEDY MOŽNÉ, ŽE ZA TU DOBU PROBĚHLY VÍCE, ČI MÉNĚ PATRNÉ ZMĚNY)

ZÁVĚR

ZDROJE: https://www.justetf.com/