Jako první se zaměříme na portfolio již zesnulého Charlieho Mungera a na konci článku vysvětlíme, jak je možné, že i po jeho smrti došlo ke změnám v portfoliu jako takovém.
Celým jménem Charles Thomas Munger se narodil 1. ledna 1924 v americké Nebrasce konkrétně v Omaze a zemřel 28. listopadu 2023 , ve věku 99 let. (Zítra to bude přesně půl roku.)
Charlie Munger začal svou kariéru v investování po druhé světové válce. Po službě v armádě se rozhodl pokračovat ve studiu na právnické fakultě Harvardovy univerzity. Poté, co získal titul, tak pracoval jako právník, ale brzy se začal věnovat investování.
Munger byl známý především jako pravá ruka Warrena Buffetta a místopředseda Berkshire Hathaway, jedné z nejúspěšnějších investičních společností na světě. Jeho přístup k investování je založen na hodnotovém investování a dlouhodobém držení kvalitních akcií, což je strategie, kterou sdílí s Buffettem.
Proslavil se svou bystrostí a moudrostí, které sdílí na různých setkáních a konferencích. Je autorem knihy „Poor Charlie’s Almanack“, která je sbírkou jeho projevů, esejí a citátů. Mungerův přístup k životu a investování je často charakterizován důrazem na psychologii a lidské chování, což se odráží v jeho investičních rozhodnutích.
Portfolio Mungera bylo dlouhá léta tvořeno malým množstvím firem. Charlie zastával názor, že velká diverzifikace je pouze pro lidi, kteří neví co mají na burze dělat.
Po jeho smrti převzali správu portfolia 2 super investoři.
První z nich je Warren Buffett, což je blízký přítel Charlieho a hlavně jeden z nejuznávanějších investorů této planety.
Druhý muž se jmenuje Li-Lu, kterému se přezdívá Čínský Warren Buffett.
Na oba tyto pány se samozřejmě v rámci tohoto „seriálu“ do budoucna podíváme.
Při zveřejňování dokumentu 13-F jsme se dozvěděly, že portfolio Mungera bylo pouze redukováno. Ze všeho nejvíce byly odprodány akcie Alibaby, kterou Munger nakupoval naposledy v roce 2021 (tehdy byla průměrná cena akcie cca 190$) a dá se očekávat, že průměrná prodejní cena byla okolo 80$, s tím že tato pozice byla zredukována o 35%.
CELÝ PŘEHLED MUNGEROVA PORTFOLIA NALEZNETE ZDE
Zdroje: dataroma.com