Před časem jsme psali o Warrenu Buffettovy a jeho úpravách portfolia za 1Q/24. Vzhledem k tomu, že byly nově zveřejněny úpravy Buffetova portfolia za 2Q/24 a hodně lidí zajímá kam tento investor směřoval své peníze, rozhodli jsme se krátkou cestou ze sumarizovat jeho kroky na americkém akciovém trhu.

Ve druhém čtvrtletí 2024 Warren Buffett, zakladatel Berkshire Hathaway provedl několik důležitých úprav svého investičního portfolia. Tyto změny zahrnují jak nové nákupy, tak i úpravy stávajících pozic, přičemž byly zaznamenány také významné prodeje a redukce.

POSÍLENÍ STÁVAJÍCÍCH POZIC

V sektoru telekomunikačních služeb došlo k největším nákupům u společnosti Sirius XM Holdings Inc. (SIRI), kde Buffett posílil svou stávající pozici o 262,24%. Sirius XM, vzniklá sloučením Sirius a XM Satellite Radio v roce 2008, nabízí satelitní a online rozhlasové služby. Kromě toho Buffett navýšil podíly v Liberty SiriusXM Series A (LSXMA) a Liberty SiriusXM Series C (LSXMK) o 7,41 % a 6,90 % respektive. Tyto akcie jsou rovněž spojené se satelitním rádiem Sirius XM a dalšími mediálními aktivitami.
V sektoru financí Buffett dokupoval akcie Chubb Limited (CB) o 4,28 %. Chubb, založená v roce 1882, je jedna z největších pojišťoven na světě a tato investice reflektuje Buffettovu důvěru v pojišťovací sektor.
V sektoru energetiky Buffett zvýšil svůj podíl v Occidental Petroleum (OXY) o 2,93%. Occidental Petroleum je významná ropná a plynárenská společnost se sídlem v USA, která se podílí na těžbě, zpracování a distribuci ropy a zemního plynu.

ZBRUSUNOVÉ NÁKUPY

Buffett ve svém portfoliu učinil pouze dva nové nákupy. Prvním z nich jsou akcie Ulta Beauty Inc. (ULTA), americké maloobchodní sítě zaměřené na kosmetické produkty, která byla založena v roce 1990. Druhým novým nákupem byly akcie HEICO Corp. CL A (HEI.A), společnosti specializující se na komponenty a služby pro letecký a obranný průmysl, která byla založena v roce 1957.

REDUKCE PORTFOLIA

Buffett provedl nejvýznamnější redukci v podílech Apple Inc. (AAPL), kde došlo ke snížení o 49,33%. Apple zůstává i přes tento výrazný prodej největší jednotlivou investicí v Buffettově portfoliu. Tento krok může naznačovat snahu o snížení expozice na jednu firmu a lepší diverzifikaci portfolia.
Další redukce se týkaly Capital One Financial (COF), kde došlo k poklesu o 21,27 %. Capital One je banka specializující se na spotřebitelské a komerční bankovnictví. Floor & Decor Holdings (FND), se snížením o 16,78 %, je maloobchodní síť zaměřená na podlahové krytiny a dekorační materiály. Louisiana-Pacific Corp. (LPX), kde podíl klesl o 9,60 %, je výrobce stavebních materiálů, zejména dřevotřískových desek a dalších produktů. Chevron Corp. (CVX), s poklesem o 3,55%, je jedna z největších ropných a plynových společností na světě, která se zaměřuje na těžbu a zpracování energie. T-Mobile US Inc. (TMUS), kde Buffett snížil podíl o 10,87%, je významný hráč na americkém trhu mobilních telekomunikací.

ÚPLNÉ PRODEJE

Buffett se rozhodl zcela prodat své podíly ve Snowflake Inc. (SNOW) a Paramount Global CL B (PARA). Snowflake, založená v roce 2012, se specializuje na cloudová řešení a analytické služby. Paramount Global, mediální konglomerát se značnou historií v oblasti zábavy, byl plně vyprodán.

ZÁVĚR: Tyto úpravy v Buffettově portfoliu jasně odrážejí jeho vnímání k aktuální tržní situaci. Největší odliv peněz zaznamenal v sektorech technologií a médií, kde byly provedeny úplné prodeje a významné redukce. Naopak, Buffett výrazně investoval do sektoru telekomunikací a financí, což naznačuje jeho důvěru v stabilitu a růst těchto segmentů trhu. Z těchto kroků je zřejmé, že “ Věštec z Omahy “ v současné době věří v dlouhodobý potenciál sektoru médií a financí, zatímco se snaží snížit expozici v oblastech s vyššími riziky nebo nejasnostmi.

Celé portfolio Berkshire Hathaway naleznete ZDE

Zdroje: dataroma.com